Создание и редактирование планов визитов на сайте

Во вкладке Сотрудники найдите колонку «План визитов» и нажмите на на строку с количеством точек

Во вкладке Сотрудники найдите нужного сотрудника, нажмите на напротив логина сотрудника, чтобы перейти к редактированию информации о нем

В разделе «Ссылки» выберите «План визитов»

1. Выберите, на какую дату вам нужно открыть План визитов. Вы можете выбрать любую дату в течение недели (например, 17 сентября - вторник), и вам откроется вся неделя (с 16 по 22 сентября).

2. Нажмите кнопку «Обновить»

3. Выберите день недели, необходимое время и нажмите на это окно. Появится кнопка «Найти и выбрать»

4. Укажите дату начала и дату окончания периода, на который данная точка будет доступна для посещения

5. Время визита автоматически берется в зависимости от того, на какое поле в плане визитов вы нажали

6. Начните вводить фрагмент адреса магазина или его col1. Когда увидите нужную торговую точку, нажмите на , чтобы добавить магазин в «План визитов». Ввести адрес нужно обязательно, иначе визит не сохранится. Можно выбрать несколько торговых точек сразу

7. «План времени визита, мин» и описание введите при необходимости. На некоторых серверах план времени визита заполнять обязательно.

8. Если нужно, добавьте Последовательность, которая будет доступна сотруднику во время визита

9. На некоторых серверах можно выбрать сотрудников (актуально для медицинских представителей) и партнеров

10. Вы можете выбрать сразу все точки, которые отображается по указанным параметрам. Для этого нажмите «Выбрать все»

11. Поставьте галочку в пункте «Искать точки из планов текущего пользователя», чтобы в поиске отображались только те магазины, которые раньше были добавлены этому сотруднику

11. Сначала нажмите «Сохранить» в окне «Редактирование дня» затем - в плане визитов

Если при добавлении точки в План визитов вы выбрали цвет, то после сохранения изменений увидите цветной флажок у точки. Необходимость использования цветовых обозначений обговаривается внутри каждой компании

Сотрудник также будет видеть это обозначение во время работы

Наведите курсор на поле с торговой точкой. Когда появится , наведитесь на него. После этого появится меню с выбором действий:

1. Нажмите «Редактировать», чтобы открылось меню как при добавлении точки в «План визитов»

2. Нажмите «Перенести», чтобы перенести визит на другой день недели или время. После нажатия вся таблица выделится зеленым цветом. Выберите день недели и время, куда вы хотите перенести точку, и нажмите на это поле

3. Нажмите «Копировать», чтобы скопировать торговую точку в другой день недели. После нажатия вся таблица выделится зеленым цветом. Выберите день недели и время, куда вы хотите скопировать точку, и нажмите на это поле

4. Нажмите «Удалить», чтобы удалить торговую точку из плана визитов

5. Нажмите «Перейти к ТТ», чтобы чтобы перейти на страницу редактирования информации о торговой точке

6. Нажмите «Перейти к сети», чтобы чтобы перейти на страницу редактирования информации о торговой сети, к которой принадлежит торговая точка

7. Нажмите «Матрицы товаров», чтобы перейти к редактированию матрицы товаров торговой точки

Если вы редактировали точку, переносили ее, копировали или удаляли, не забудьте нажать «Сохранить»

Если магазин выделен серым цветом, то вы не сможете его редактировать. Это связано с тем, что его дата начала и дата окончания не совпадают с датой, на которую открыт План визитов

Например, даты для торговой точки выбраны 18.09.2024-31.12.2099. План визитов открыт на 16.09.2024. Так как 16.09.2024 не попадает в промежуток, который выбран для точки, редактировать ее мы не сможем

Чтобы отредактировать такую точку, в поле «На дату» нужно выбрать день, который попадет в промежуток точки. Например, 18.09.2024 или более позднюю дату, и нажать «Обновить»

Сотрудник не увидит точку, когда в его плане визитов она неактивна

Торговая точка, у которой отмечено «ТТ закрыта, необходима замена», не будет отображаться у сотрудника

Чтобы сделать точку активной, нужно открыть ее страницу (например, через кнопку «Перейти к ТТ», которая появляется при редактировании плана визитов, когда вы нажимаете на )

На странице магазина в строке «Активность» нужно перевести переключатель в положение «ON» и нажать «Сохранить»

После этого достаточно обновить в браузере страницу, на которой у вас открыт План визитов

1. В плане визитов можно посмотреть недельное планирование. Вы можете открыть уже существующий график по неделям (например, нажав на «Каждую четную неделю»). Выбранная неделя отмечена нижним подчеркиванием

Вы можете добавить новый тип недели через кнопку «Добавить неделю»

Выберите неделю из готовых вариантов, и вам автоматически будут отмечены недели, подходящие под этот фильтр. Вы также сможете увидеть в календаре, какие недели попадают под ваш выбор

Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, вы можете добавить собственный вариант:

- В поле «Номер недели кратен» введите, чему должен быть кратен номер недели. Например, 10, и у вас выделятся все недели, кратные 10 (10, 20, 30, 40, 50)

- В поле «Номер недели отсчета» введите номер недели, с которой начнется отсчет. Например, 2, и тогда отчет начнется со второй недели (12, 22, 32, 42, 52)

Нажмите «Сохранить», чтобы новая неделя добавилась в план

2. Вы можете скопировать уже созданный план в другой период:

- Нажмите «Скопировать план в другой период», чтобы скопировать план выбранной недели на другой период. Задайте дату начала и дату окончания периода

- Нажмите «Скопировать в неделю», чтобы скопировать план выбранной недели на каждую неделю, каждую четную или нечетную неделю

- Нажмите «Скопировать из первой», чтобы скопировать в выбранную неделю план из каждой недели

3. Нажмите кнопку «Очистить» у любого дня недели, чтобы сразу удалить все точки из плана визитов на этот день

Если нажать кнопку «Очистить» над планом визитов, удалятся сразу все магазины из плана визитов на эту неделю

Внимание! Если вы очистите План визитов на прошлые даты и сохраните изменения, вы не сможете просматривать аналитику по этим датам

Если вы случайно очистили План визитов, вы можете вернуться назад или закрыть вкладку браузера без сохранения

4. Нажмите на ↓ ↑, чтобы сдвинуть все визиты на выбранной неделе на одну строку вниз или вверх

5. Нажмите на ⌛ над планом визитов, чтобы изменить время и даты визитов на всю выбранную неделю.

6. Чтобы скопировать План визитов из другого дня недели, выберите день (например, мы решили скопировать в понедельник план с воскресенья) и нажмите на

7. Нажмите на чтобы посмотреть План визитов на карте. Нажмите «к плану», чтобы закрыть карту

8. Нажмите на или , чтобы сдвинуть визиты в выбранный день на одну строку вниз или вверх

9. Нажмите ⌛, чтобы изменить время и даты визитов на выбранный день

10. Нажмите , чтобы добавить визит в выбранный день недели

11. Нажмите , чтобы перенести визиты на другой день недели

Вы можете добавить в план визиты вне графика. Торговые точки, которые посещаются вне графика, видны сотрудникам всегда, вне зависимости от дня недели

1. Откройте «План визитов» и пролистайте страницу вниз до раздела «Вне графика»

2. Сначала выберите время визита и нажмите на пустое поле с ним, а затем - на появившуюся кнопку «Найти и выбрать»

3. Откроется окно как в редактировании плана визитов, вы можете заполнять его аналогично

4. В верху раздела «Вне графика» находится редактирование всех внеплановых визитов. Его функционал одинаков с редактированием плановых посещений:

- Нажмите на чтобы посмотреть План визитов на карте. Нажмите «к плану», чтобы закрыть карту

- Нажмите на или , чтобы сдвинуть визиты в выбранный день на одну строку вниз или вверх

- Нажмите ⌛, чтобы расчитать плановое время визитов

- Нажмите , чтобы добавить визит во «Вне графика»

- Нажмите , чтобы перенести визиты на другой день недели

- Нажмите , чтобы скопировать План визитов из любого дня недели (мы решили скопировать из понедельника)

1. Нажмите на ⌛ под необходимым днем недели

2. Вы можете вручную указать общее время на день в минутах или выбрать готовый вариант (7 часов или 11 часов), часы автоматически переведутся в минуты

3. Вы можете ввести интервал между визитами при необходимости

4. Укажите дату начала и окончания, если вы хотите сразу во всем дне изменить период посещения, на который торговые точки будут доступны для сотрудника

5. Вы можете выбрать Последовательность при необходимости

6. Вы можете найти маршрут, для которого требуется указать плановое время визита. Начните вводить имя маршрута и выберите маршруты из предложенных

7. Поставьте галочку Пересчитывать плановое время визита, чтобы обновить данные о времени визитов на указанный период

8. Нажмите «Посчитать»

9. Не забудьте сохранить внесенные изменения через кнопку «Сохранить»

1. Выберите необходимую неделю, по которой хотите изменить время визитов (например, «Каждая неделя»)

2. Нажмите на ⌛ над планом визитов

3. Вы можете вручную указать общее время на день в минутах или выбрать готовый вариант (7 часов или 11 часов), часы автоматически переведутся в минуты

4. Вы можете ввести интервал между визитами при необходимости

5. Укажите дату начала и окончания, если вы хотите сразу во всей неделе изменить период посещения, на который торговые точки будут доступны для сотрудника

6. Вы можете выбрать Последовательность при необходимости

7. Вы можете найти маршрут, для которого требуется указать плановое время визита. Начните вводить имя маршрута и выберите маршруты из предложенных

8. Поставьте галочку Пересчитывать плановое время визита, чтобы обновить данные о времени визитов на указанный период

9. Нажмите «Посчитать»

10. Не забудьте сохранить внесенные изменения через кнопку «Сохранить»

Чтобы обрезать дату планов визитов сразу по всем сотрудникам, во вкладке Сотрудники нажмите «Обрезать даты планов визитов»

1. Чтобы найти нужных сотрудников укажите дату, на которую у них должны быть планы визитов, и нажмите «Отфильтровать»

2. При необходимости отметьте галочками нужных сотрудников. Вы также можете ввести их имена в поле «Имена сотрудников» (можно несколько в столбик)

3. Установите дату в соответствующем поле и нажмите «Установить (обрезать)», и тогда планы визитов выбранных сотрудников будут укорочены до установленной даты. Например, если у сотрудника был План визитов до 31.12.2025, а вы установите дату 28.09.2024, то План визитов сотрудника будет укорочен до 28.09.2024 включительно (меняется дата окончания посещения)

4. Установите дату в соответствующем поле и нажмите «Удалить», и тогда планы визитов, начиная со следующей даты после установленной, будут удалены у выбранных сотрудников. Например, если у сотрудника был План визитов на период до 31.12.2025, а вы установите дату 04.10.2024, то визиты начиная с 05.10.2024 будут удалены из плана

Функционал по обрезке планов визитов схож, каждый сотрудник сам выбирает, каким образом ему удобнее это делать