Создание и редактирование кластеров на сайте

Для работы с торговыми точками можно использовать кластеры. Кластеры позволяют добавить торговые точки сотрудникам отдельно от плана визитов, делая их ответственными за торговую точку. Торговые точки могут быть добавлены по установленным правилам для одного или нескольких сотрудников

Наличие ТТ в кластере у сотрудника позволяет ему видеть все отчеты, совершающиеся по торговой точке сотрудниками той же должности или ниже в иерархии

Помимо этого благодаря кластерам можно обновлять привязки точек к пользователям массово: добавляя торговую точку в кластер она отобразится у всех сотрудников, у которых есть этот кластер

В раздел «Кластеры» можно попасть через «Торговые точки» или через редактирование кластеров на странице пользователя. Здесь отображается вся основная информация по кластерам

В разделе можно перейти к правилам, по которым будут автоматически добавляться торговые точки

Также в разделе «Кластеры» можно перейти к списку привязанных к кластерам сотрудников

Помимо этого в разделе «Кластеры» можно перейти к списку торговых точек конкретного кластера

Для создания кластера перейдите в раздел «Торговые точки»

Выберите кнопку «Кластеры»

Нажмите кнопку «Добавить кластер»

В редактировании кластера введите название и другие поля при необходимости

Параметр «use cache» позволяет включить кэширование кластера (подробнее в разделе «Кэширование кластеров» этой инструкции)

Нажмите «Сохранить»

Вы также можете отредактировать уже существующий кластер.

Для этого вернитесь на предыдущую страницу (раздел «Кластеры») и нажмите на изображение карандаша для редактирования

После окончания редактирования нажмите «Сохранить»

Для удаления кластера вы можете удалить его с помощью иконки удаления, или для массового удаления выделить галочкой необходимые кластеры и нажать «Удалить выбранные»

Для добавления сотрудников в кластеры перейдите в раздел «Кластеры» через раздел «Торговые точки»

В столбце «Сотрудники» выберите нужный кластер и нажмите на поле «Сотрудники», чтобы перейти к списку сотрудников кластера

Нажмите кнопку «Добавить»

В поле «Member» выберите сотрудника, далее укажите дату начала и дату конца привязки сотрудника к кластеру. Отчеты по точке, сделанные до или после периода привязки, не будут отображаться сотруднику.

Параметр «Do add supers» позволяет отобразить торговые точки из кластера по всей ветке ответственных сотрудника, у которого этот кластер есть с включенным параметром.

Если необходимо настроить отображение точек из кластера так, чтобы их видела только определенная группа пользователей по правам, то необходимо отключить параметр «Do add supers» и проставить право «Отображать в приложении все точки из своих кластеров и планов визитов подчиненных (до 300 шт)» нужной группе прав пользователей

Нажмите «Сохранить»

Вы также можете отредактировать уже существующие привязки сотрудников к кластеру

Для этого вернитесь на предыдущую страницу (раздел «Кластеры» — Выбор списка «Сотрудников») и нажмите на изображение карандаша для редактирования

Редактирование привязок позволяет открыть доступ к торговым точкам (и отчетам по ним при наличии прав) на более ранние даты с помощью редактирования даты начала привязки, а также удалить привязку сотрудника или изменить дату окончания привязки

После окончания редактирования нажмите «Сохранить»

После создания кластера вы можете добавить туда правила, по которым в кластере отобразятся торговые точки

Правила отображают в кластере только те точки, которые указаны по этим правилам. В случае, если правило меняется или обновляется — торговые точки также обновляются в кластере автоматически.

Правила бывают следующие:

— Сеть

— Тип сети

— Город

— Регион

— Тег магазина

— Наименование группы формата сети

— Кастомные параметры

В разделе «Кластеры» нажимаем на «Правила» нужного кластера для ознакомления с уже существующими или добавлением новых.

Для добавления правила кластера нажимаем «Добавить»

Заполните всю необходимую информацию

Нажмите «Сохранить»

Вы также можете отредактировать уже существующие правила в кластере

Для этого вернитесь на предыдущую страницу (раздел правил кластера) и нажмите на изображение карандаша для редактирования

После окончания редактирования нажмите «Сохранить»

Для добавления отдельных торговых точек в кластер перейдите в раздел "Кластеры" через раздел "Торговые точки"

В разделе "Кластеры" нажимаем на "Магазины" нужного кластера для ознакомления с уже существующими или добавлением новых торговых точек

В этом разделе вы можете ознакомиться с списком всех добавленных торговых точек к кластеру, а также добавить ТТ или отредактировать привязку ТТ к кластеру

Для добавления торговой точки в кластер нажимаем "Добавить"

Нажмите на «Shop» и выберите магазин, который хотите добавить

Нажмите «Сохранить»

Вы также можете отредактировать уже существующие привязки торговых точек в кластере

Для этого вернитесь на предыдущую страницу (раздел магазинов кластера) и нажмите на изображение карандаша для редактирования

После окончания редактирования нажмите «Сохранить»

В качестве альтернативного способа перехода в раздел кластеров можно воспользоваться разделом «Кластеры» на странице пользователя

Для этого перейдите на сотрудника, которому хотите отредактировать или добавить кластер

Пролистните вниз и нажмите кнопку «Кластеры»

В этом разделе также есть информация, поле «Сотрудники», «Правила» и «Магазинов»

Кэширование кластеров позволяет работать с определенным объемом данных, не нагружая систему и ускоряя процесс загрузки данных

Кэширование влияет на видимость ТТ у сотрудников до пересчёта: сотрудники не видят новые ТТ, пока кэш не пересчитан

Кеш пересчитывается автоматически раз в некоторое время, однако пересчет можно запустить вручную в разделе «Кэш ТТ по кластерам» или «Кэш по ответственным». В разделе «Кеш по кластерам» выберите «Посчитать кэш» и введите ID кластера, чтобы запустить запрос на ручной пересчет кластера. В разделе «Кеш по ответственным» выберите «Посчитать кэш» и введите ID ответственных (сотрудников), по кому необходимо пересчитать кластеры. Пересчет пройдет по всем кластерам ответственного и его подчиненных

При пересчете все торговые точки, которые были добавлены в кластер с прошедшего пересчета, будут добавлены для работы в приложение сотрудникам

Кластеры могут кэшироваться тремя разными путями:

— По конкретному выбранному кластеру

— По конкретному сотруднику и всем его кластерам

— По конкретной группе прав пользователя и всем кластерам сотрудников этой группы прав

Перейдите в раздел «Кэш ТТ по кластерам» или «Кэш ТТ по ответственным» чтобы увидеть актуальный кэш по кластерам или ответственным